自动化策略1：从你刚刚获得的客户开始

营销人员，我们发现自己处于两难境地:我们希望尽可能多地自动化我们的营销工作，但我们不希望任何一项工作感觉自动化。

我们希望能够“设置好，然后忘记它”但是，伟大的内容营销是为了建立关系(从而增加收入)。不幸的是，通信自动化会让这一目标更难——而不是更容易——实现。

当然，有一些工具可以自动处理我们社交媒体档案上的帖子，甚至是我们通过LinkedIn发送的直接消息。我们还可以选择自动化我们最有价值的互动，例如我们的欢迎电子邮件和感谢信。

但是当我们这样做时，产生的信息感觉不真实。他们还缺乏人情味——这是建立关系和创收的一个关键因素。事实上，麦肯锡的研究发现，收入增长最快的公司更有可能在沟通中优先考虑个性化。

因此，尽管我们可能想让任务自动运行以提高生产率，但我们想知道如果我们这样做了，我们建立关系的努力会受到多大的影响。

那么，营销人员到底应该自动化什么呢？

过去三个月我一直在纠结这个问题，结果发现不止我一个人。

甚至在六年前，43%的营销人员表示，优化生产力是营销自动化战略最重要的目标。

这就不难理解为什么我们需要优化我们的时间了。根据Airtable的2022年研究(需要注册)，营销人员平均每周花1.25天在非核心任务上。这是我们每周工作时间的25%,用于管理、组织、批准、报告、收集和整理营销活动和内容。

通过自动化正确的材料，我们可以节省1.25天的时间。

那么，我们从哪里开始？什么是“正确的东西”？以下是一些专家对这个问题的看法:

“自动化管理、日常事务和数据收集。网站设计公司Kleurvision Inc .的创始人兼总裁帕特里克·赖弗(Patrick Lyver)建议说:“让其余的部分充满个性，这对我很有用，有很多工具可以帮助我……”

Action Marketing公司总裁格洛丽亚·拉丰(Gloria Lafont)对此表示赞同:“自动化并不意味着设置好就忘记，也不意味着消灭人类。这意味着在营销实施中

因此，我们的团队留出30天时间，按照帕特里克和格洛丽亚的建议尝试不同的方法。通过采纳三个简单的战略想法，我们找到了一种方法，可以在不消除人工干预的情况下，自动执行平凡的重复任务。

自动化策略1:从你刚刚获得的客户开始

所有好的营销都是从你拥有的客户开始的。因此，我们没有从潜在客户、社交媒体或线索挖掘开始自动化活动，而是专注于在获得新客户后立即实施的流程。

从我们签订新交易的那一刻起，到我们交付服务的最终发票支付完毕，我们的团队发现了49种可以节省我们时间的独立多步骤自动化方法。更重要的是，实现这些自动化使我们能够打造独特的、一致的、高质量的客户体验。

设计这些自动化出乎意料地容易:我们列出了客户关系中的每一个小的交互、任务或可交付成果。我们以前从未尝试过将任务形式化或自动化。这是我们手工做了十年的东西。它已经成为第二天性。

然后，我们使用CRM的内置自动化工作流和Zapier将每个任务转化为微小的自动化。

我们追回了多少时间？很难说清楚，但我猜每周四到六个小时。这是我们现在可以花在营销而不是管理上的六个小时。

然而，我们也认识到，要通过这些自动化努力取得营销成功，我们需要为我们的客户保持高度接触、高度个性化的体验。

这就引出了我们的第二个策略:

自动化策略2:即时个性化(RTP)通信

任何CRM都可以“个性化”电子邮件或短信:只需在这里插入“名字”，在那里添加“公司名称”，并安排自动发送。

然而，我不知道一个CRM，甚至是一个人工智能工具，能够真正意识到存在于不同客户关系中的沟通细微差别。例如:

我们的一些客户是“商务休闲型”沟通者。他们的电子邮件感觉像是穿着短裤去办公室:

• 他们使用额外的感叹号和表情符号。
• 他们发送简短有力的短信。

其他客户则以正式场合的所有礼节进行交流:

• 他们的信息充斥着公司的行话。
• 每一个可以想象的利益相关者都会收到抄送。
• 他们的电子邮件签名包括法律免责声明。

然后，有些客户处于中间位置。我把这种风格称为“营销的鲻鱼”:生意在前，聚会在后。

这些细微差别在交流中很重要。它们提供了我们在自动化过程中害怕失去的“人情味”。

因此，我们的团队决定生成“准备个性化”的邮件，而不是直接从我们的CRM发送预先写好的一般“个性化”的电子邮件。

即时个性化(RTP)消息不会直接从CRM发送到客户端。相反，他们需要在我们的客户经理的流程中增加一个手动步骤:对于每个活动，客户经理都会收到一个通知，说有一个草稿需要他们关注。

CRM已经填写了所有重要的客户数据，如名字、公司名称和应付金额。客户经理需要做的就是在信息中加入一些品牌个性。这可能很简单，只需插入几个表情符号，去掉感叹号，或者询问客户是否喜欢他们的长周末或最近的假期。

然后，他们按下发送键，就开始了。

RTP改变了我们对营销自动化有多强大的看法。

然而，我们的方法还有最后一个需要改进的地方。

自动化策略3:单一来源

根据Airtable的上述报告，没有——是的，0%——的营销人员拥有“唯一的真实来源”来获取营销活动的最新信息。

平均而言，Airtable的300名调查受访者表示，他们必须协调9到11个不同的数据源，以构建他们的营销活动和受众洞察的整体视图。

那是一大堆工作。

任何试图将谷歌分析与他们的客户数据库、电子邮件营销平台、社交媒体洞察和机会管道结合起来的营销人员都面临着这个噩梦。

幸运的是，有一个解决方案:客户数据平台(CDP)。

CDP过去是为大型企业提供的，这些企业拥有大量能够为专有平台构建定制连接器的IT员工。

但那是过去的事了。

如今，任何公司(甚至是您的公司)都可以使用免费(或低价)的基于web的工具来构建您自己的CDP。

我们计划使用这些工具来减少运行报告和发现新见解所需的平台数量。我们相信，这些见解将帮助我们在自动化效率和建立客户关系的真实沟通之间找到完美的平衡。这是我们清单上的下一步。

随着我们最初的90天自动化实验的结束，我们很高兴看到在与我们的潜在客户、潜在客户和开放机会沟通时，我们是否能取得类似的结果。