在评估营销自动化供应商之前，您应该回答的10个问题

无论您为哪种规模的组织工作，在开始评估营销自动化提供商之前，您都需要做出决策——或者至少讨论一下。不要依赖供应商成为业务流程、人员、系统和数据方面的专家。你必须先把你的房子整理好。

一旦您获得了获得营销自动化系统的许可，就可以开始审查流程，通过这10个问题来更好地确定哪个供应商适合您的组织。

1.是否建立了内部团队来管理评估和最终实施？

这是一个令人兴奋的时刻，当你最终被允许研究供应商，并很容易开始下载白皮书和拨打联系我们的号码，但你真的有足够多的人参与到对话中吗？

由于内部流程中断或最初对话中被遗漏的人现在想提出更改建议，导致实施进行到一半时突然停止，这种情况并不少见。尽早让合适的人参与进来是顺利和成功实施的关键。

评估团队可能由以下人员组成:

营销和销售领导力
经验丰富的销售团队成员
CRM管理员
来自活动、客户服务和IT团队的人员

重要的是要确保您已经考虑到所有可能受到影响的部门，并让他们参与评估和实施过程。

首先，与每组的关键人物安排一对一的会议，花时间了解他们的部门如何运作，他们有什么流程，以及可能希望改进或发展什么流程。向这些关键利益相关者分配任务，并与他们一起努力开发营销自动化如何使他们受益的愿景。

了解您的IT和CRM管理部门在系统集成方面的知识和经验，因为它们很可能在最终实施中发挥重要作用。

以下是如何做到这一点的详细说明:

选择可能受益于新系统实施或受其影响的部门。
与各部门召开初始流程共享会议，并确定关键利益相关方。
创建新的和/或收集现有的流程文档。
教育并让你的利益相关者对营销自动化的一般好处感到兴奋。
创建您的实施团队，并计划安排定期会议。

2.贵公司使用哪些内部和第三方工具？哪些必须保留？哪些是你离不开的？哪些加起来会比较好？

正如您应该了解可能会受到新的营销自动化系统影响的思维过程一样，您也希望清点您的内部和外部应用程序。这些工具可能有助于数据存储、事件和网络研讨会注册、数据附加/清理、社会行为和分析报告。

确保您知道自己拥有什么以及如何使用它有助于引导您进行研究或与供应商进行对话，因为许多供应商都有各种各样的第三方工具，可以与平台集成，以帮助简化您已经拥有的流程。

了解这些内部和第三方工具的所有者和/或管理员，并询问他们:

它执行什么功能，哪些部门/人员从它的使用中受益？
这是内部构建的工具还是第三方购买的工具？
如果是第三方，目前的合同状态是什么？
公司拥有它多久了？它是否正在使用中？
这个工具成功的原因是什么？你希望看到哪些事情有所改变或改进？
如果另一个工具更合适，我们能代替这个工具吗？
如果无法替代，为什么？

根据您收集的所有信息，创建一个内部工具列表，并根据“保留”或“批准后替换”对其进行优先排序

3.您所有内部系统的联系人数据库有多大？

您最初的想法可能只是考虑您的营销或订户数据库，但您应该考虑的是您的组织内可能对您可用的所有其他数据。数据库大小通常是决定您为营销自动化系统支付多少费用的主要因素之一，因此考虑所有数据源非常重要。

您的销售团队使用的CRM是否与您当前的营销系统脱节，还是仍然使用Excel来管理新老客户数据？如果您的营销自动化目标之一是简化您的客户拓展(它应该是),那么一定要考虑这些销售数据。市场部是唯一一个收集潜在客户数据的部门，还是其他部门也有收集表格(如联系我们、下载、注册)？收集所有这些数据不仅有助于你获得更准确的报价，还能更全面地了解你的受众。

4.你的内部数据库有多干净和准确？

既然您已经唯一地标识了公司内的所有数据，那么评估这些数据源的质量和准确性就很重要了。拥有大量的数据是一件好事，但是如果这些数据不准确、不可靠，可能会弊大于利。没有人希望收到带有错误个人名字的电子邮件，或者当他们不知道谁是你的公司时，被当作客户来称呼。你也不希望电子邮件左蹦右跳，进入垃圾文件夹，或者被举报为垃圾邮件。

市场上的数据清理和附加服务可以帮助您更新大量记录，但我建议您首先使用Excel等工具以下列方式清理数据:

按电子邮件地址统计重复的数量，然后按名字、姓氏和公司统计匹配的记录数量。
为所有个人资料数据点创建列(姓名、职务、公司、行业等。)并开始清理和创建所有价值观的一致性。
在新表单中组织行为活动(如记录创建日期、下载和订阅注册日期),并使用公式和“vLookups”的组合将活动与每个唯一的订户相关联。从这里，您可以评估哪些记录可能是最新的。

5.您是否有一套标准的字段和值来收集数据？

如果您有多个部门利用并受益于通过新的营销自动化系统收集的数据，那么拥有一组用于细分和报告的标准化字段和值将是明智的。

例如，如果有两个部门收集“行业”数据，那么这两个组的标签和输入值是否相同？如果使用不同的系统来管理数据，这些字段的API名称是否相同？

创建整个公司用于收集和管理数据的字段和值的列表，然后根据它们之间的唯一性以及它们对公司目标的有用性来组织它们。

6.您是否创建了所有内部产品资产、表格、登录页面、电子邮件模板等的清单？？

无论您的实施(您将支付费用)需要两个月、四个月、六个月或更长时间，其中一部分时间将集中在构建一些有影响力的发布活动上。与其在主要实施阶段浪费宝贵的时间和资源，不如提前评估现有资产，并按部门和/或他们推广的产品进行组织。接下来，确定这些资产中哪些已经过期或即将过期，哪些将在实施后保留，哪些需要重新评估。